La Continuidad del Negocio

¿Qué es la planeación estratégica, cuáles son sus fases y cómo implementarla?

SAP Concur Team |

La planificación estratégica es imprescindible para mejorar los procesos empresariales, sin importar el tamaño de su empresa: pequeña, startup o emergente. Esta estrategia empresarial busca aliviar dificultades como la falta de dirección clara, la incapacidad para adaptarse a un entorno cambiante y la ausencia de metas tangibles.

Se convierte en un pilar fundamental al brindar una guía detallada en el mediano y largo plazo para enfrentar estos desafíos eficientemente.

Ahora, ¿qué implica la planificación estratégica? A continuación, le presento los pasos necesarios para comprenderla a fondo y obtener información valiosa para maximizar la eficiencia y el éxito en su organización.

¿Qué es la Planeación Estratégica?

La planeación estratégica empresarial es fundamental para el crecimiento progresivo del negocio. Este proceso integral establece metas a largo plazo y determina las acciones necesarias para alcanzarlas.

Pero su propósito va más allá de definir objetivos; busca trazar un camino claro hacia el éxito sostenible.

Es importante no confundir la planeación estratégica con la táctica, aunque puedan parecer similares a simple vista, tienen características distintivas.

Diferenciación entre planeación estratégica y táctica

Las diferencias entre la planeación estratégica y táctica se basan en sus enfoques temporales y alcances específicos.

La planeación estratégica se dirige hacia metas a largo plazo, delineando la visión global y los objetivos fundamentales de la organización.

Por otro lado, la planeación táctica se enfoca en acciones más inmediatas y específicas, alineadas con la estrategia general, pero con un horizonte temporal a corto plazo. En otras palabras, mientras que la primera es una estrategia de crecimiento que busca posicionarse en el futuro, la táctica se enfoca en la ejecución precisa y eficiente en el presente.

En resumen, la estrategia establece la dirección a seguir, mientras que la táctica ejecuta acciones puntuales para avanzar hacia esa visión.

Etapas de un proceso de planificación estratégica

El proceso de planificación estratégica comprende varias etapas cruciales que guían a una organización hacia el logro de sus metas a largo plazo.

Tome nota de cada una de las etapas: 

1. Diagnóstico actual: análisis DOFA

La etapa inicial y fundamental en el diagnóstico para la planificación estratégica consiste en examinar las “Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas” de su organización.

Internamente, evaluamos las fortalezas y debilidades, como recursos sólidos o procesos ineficientes.

Externamente, se revelan oportunidades en el entorno y amenazas potenciales, como cambios en la regulación o competidores emergentes.

Por ejemplo, una empresa tecnológica puede identificar la fortaleza de contar con un equipo altamente capacitado, pero a su vez, su debilidad es depender excesivamente de un solo proveedor.

Las oportunidades podrían incluir la creciente demanda de tecnologías específicas, mientras que las amenazas podrían surgir de la rápida obsolescencia de ciertos productos.

Como puede ver, el análisis FODA evidencia una serie de características que forman las bases para el desarrollo de estrategias adaptativas y proactivas en la planificación estratégica.

2. Identidad organizacional

La planificación estratégica se fundamenta en la definición clara de la identidad del negocio, la cual se construye sobre tres pilares fundamentales: la misión, visión y valores.

  1. Misión: Define el propósito fundamental de la organización. Por ejemplo, una empresa de tecnología podría tener como misión “facilitar la conectividad global mediante soluciones innovadoras”.
  2. Visión: Trasciende el presente, estableciendo la dirección a largo plazo. Siguiendo el ejemplo anterior, la visión podría ser “ser líder en la revolución tecnológica, conectando comunidades de manera inteligente y sostenible”.
  3. Valores: Establece los principios que guían el comportamiento interno y externo. Para la misma empresa, valores como la innovación, la integridad y el compromiso son fundamentales.

En México, existe una estrecha relación cultural entre los valores locales y la identidad de una empresa. Esta conexión con los consumidores no solo fomenta un ambiente interno positivo, sino que también posiciona a la empresa de manera más efectiva en el mercado.

3. Análisis del entorno

Siempre debemos tener en cuenta los factores externos para un análisis completo y una toma de decisiones informada. Esto nos permite desarrollar planes de contingencia dentro de las estrategias organizacionales que puedan hacer frente a situaciones presentes en el entorno.

¿Cuáles son esos factores externos que impactan en la estrategia empresarial? 

Es fundamental tener en cuenta factores como cambios legislativos, condiciones económicas y tendencias del mercado, ya que pueden impactar significativamente en el proceso continuo de un negocio. Adaptar la estrategia empresarial de manera efectiva es significativo ante estos elementos.

Métodos de análisis del entorno en el mercado mexicano

El análisis PESTEL (Político, Económico, Social, Tecnológico, Ambiental y Legal) es uno de los métodos más efectivos para evaluar el entorno antes de desarrollar una planificación estratégica, especialmente en el mercado mexicano. Proporciona una visión completa de los factores externos que pueden impactar la estrategia empresarial.

4. Objetivos estratégicos

Las organizaciones se esfuerzan por alcanzar metas de alto nivel a largo plazo, conocidas como objetivos estratégicos. Existen diversas formas de establecer estos objetivos de manera desafiante y alcanzable, siendo uno de los métodos más efectivos el basado en el principio SMART (Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y Limitados en el Tiempo).

En el contexto empresarial mexicano, los objetivos estratégicos pueden abordar diferentes áreas, como la expansión geográfica o la mejora de la eficiencia operativa.

Por ejemplo, una empresa de servicios podría establecer el objetivo estratégico de "implementar una plataforma digital de última generación para mejorar la experiencia del cliente y aumentar la retención en un 20 %".

Este objetivo cumple con el principio SMART al enfocar los esfuerzos hacia resultados tangibles, ser medible en el tiempo, estar especificado con precisión y ser relevante para el crecimiento de la organización.

Planificación estratégica; el camino hacia el desarrollo eficiente

En definitiva, toda empresa, sin importar su tamaño, debe incluir en sus procesos el desarrollo de una planificación estratégica. Esto es un imperativo para el posicionamiento en el mercado.

Desde el análisis FODA que identifica fortalezas y debilidades hasta la definición de objetivos SMART, cada fase es vital para la dirección efectiva.

¡Ahora tiene una guía robusta hacia el éxito sostenible!

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